Fevereiro 9, 2023

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Bolsas europeias sobem com alerta de futuros de índices dos EUA: mercados estão virando

(Bloomberg) — Um barômetro das ações globais não mudou muito após seu melhor início de um ano em uma geração, enquanto os investidores avaliam se o rali foi longe demais devido às expectativas de inflação, crescimento e lucros. As bolsas europeias subiram.

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O MSCI ACWI caiu pela primeira vez em sete dias depois de registrar o maior avanço nas duas primeiras semanas em dados que remontam a 1988. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram pelo menos 0,2% cada. O dólar quebrou uma seqüência de três dias de perdas. Os mercados à vista dos EUA foram fechados por um feriado. Os rendimentos dos títulos subiram em toda a Europa.

Embora a inflação nos EUA pareça ter atingido o pico, a política agressiva de aperto do Federal Reserve e de outros bancos centrais corre o risco de levar a economia global a uma recessão que pode prejudicar os ganhos corporativos. Na semana passada, o Banco Mundial aumentou a perspectiva sombria, alertando para “uma das desacelerações mais severas que vimos nas últimas cinco décadas”.

“Atualmente, o medo de perder é um dos principais impulsionadores das ações”, escreveram em nota os estrategistas do Credit Agricole CIB, liderados por Jean-François Barin. “O mercado está ficando um pouco à frente agora.”

Os ganhos serão um catalisador importante no futuro, à medida que os traders avaliam se as empresas podem enfrentar ventos contrários, incluindo taxas de juros mais altas. Esta semana movimentada será pontuada por lucros corporativos, incluindo o Goldman Sachs Group de Wall Street e o Morgan Stanley.

Vários funcionários do Fed falarão esta semana, fornecendo mais pistas para os investidores. A reunião anual do Fórum Econômico Mundial começa em Davos, na Suíça, com palestrantes como a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional.

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Enquanto isso, os mercados japoneses continuaram sendo influenciados pela especulação de uma mudança na política monetária, com o índice Topix sendo negociado em baixa com a recuperação do iene pesando sobre os exportadores.

Os investidores estão à espera de outra surpresa do Banco do Japão quando definir a política monetária na quarta-feira. O iene se fortaleceu para níveis vistos pela última vez em maio e empurrou o rendimento dos títulos japoneses de 10 anos acima do teto do BoJ pelo segundo dia.

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 21.000 depois de subir no fim de semana, quando subiu com otimismo de que pode ter chegado ao fundo do poço.

Em outros mercados, o minério de ferro caiu depois que a China prometeu apertar os controles de preços após a recuperação do metal nos últimos meses. Petróleo e ouro caíram.

Principais eventos desta semana:

  • Os ganhos definidos esta semana incluem: Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street

  • O Fórum Econômico Mundial começa em Davos na segunda-feira

  • Os mercados dos EUA estão fechados no Dia de Martin Luther King Jr., segunda-feira

  • Vendas no varejo da China, produção industrial, PIB, terça-feira

  • US Empire State Manufacturing Survey, terça-feira

  • John Williams, do Fed, falará na terça-feira

  • CPI da Zona Euro, quarta-feira

  • Vendas no Varejo dos EUA, Índice de Preços ao Produtor, Produção Industrial, Estoques de Negócios, Pedidos de Hipotecas para Administração de Empresas, Investimentos Transfronteiriços, Quarta-feira

  • Decisão sobre taxa de juros do Banco do Japão, quarta-feira

  • O Federal Reserve lança o Livro Bege, quarta-feira

  • Os palestrantes do Fed são Raphael Bostick, Lori Logan e Patrick Harker, qua

  • Início da habitação nos EUA, reivindicações iniciais de auxílio-desemprego, Índice do Fed da Filadélfia quinta-feira

  • Relatório do Banco Central Europeu sobre sua reunião de política de dezembro e a presidente Christine Lagarde em um painel em Davos, quinta-feira

  • Entre os palestrantes do Fed estão Susan Collins e John Williams, quinta-feira

  • CPI do Japão, sexta-feira

  • As principais taxas de juro dos empréstimos chineses, sexta-feira

  • Vendas de casas existentes nos EUA, sexta-feira

  • Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional, e Lagarde, do Banco Central Europeu, falam em Davos na sexta-feira

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Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Lojas

  • O Stoxx Europe 600 Index subia 0,3% às 11h47, horário de Londres.

  • O Nasdaq 100 caiu 0,3%.

  • Futuros do S&P 500 caíram 0,2%

  • Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram menos de 0,1%.

  • O índice MSCI Asia Pacific caiu 0,2%.

  • O índice MSCI Emerging Markets subiu 0,1%.

moedas

  • O Bloomberg Spot Dollar Index subiu 0,1%.

  • O euro permaneceu inalterado em $ 1,0830

  • O iene japonês caiu 0,3 por cento para 128,24 por dólar

  • O yuan offshore caiu 0,4 por cento, para 6,7430 por dólar

  • A libra esterlina caiu 0,1%, para US$ 1,2211

moedas digitais

  • Bitcoin caiu 0,3% para US$ 20.837,78

  • O Ether caiu 0,5%, para US$ 1.544,76

títulos

  • O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos foi pouco alterado em 3,50%.

  • O rendimento de 10 anos da Alemanha avança 2 pontos base para 2,18%

  • O rendimento do Reino Unido a 10 anos avançou três pontos base para 3,40%.

bens

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

— Com assistência de Tasya Sipahutar e Richard Henderson.

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