Dow sobe, mas líderes vacilam, negócios da Tesla vendem base; O que você está fazendo agora

Os futuros do Dow caíram ligeiramente após o expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. O mercado de ações lutou para subir na quarta-feira, com dados econômicos fracos aumentando os temores de recessão pela segunda sessão consecutiva.

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Os principais índices ainda não parecem tão ruins, com o Nasdaq caindo enquanto o Dow subiu.

Mas, novamente, o declínio nas ações superou decisivamente os vencedores. Mais uma vez, muitos desses perdedores caíram duramente. Mas na quarta-feira, muitos desses grandes perdedores eram blue chips, como em espera (Onon), Acesso ao mercado (mktx) E pagerduty (P.D). C3.ai (Anistia Internacional) vendeu na segunda sessão, já que as ações da IA ​​começaram uma grande semana externa para o lado negativo.

Outros, incluindo vários nomes de fichas, caíram agressivamente, agora mostrando mais danos ao gráfico após os recuos relativamente modestos de terça-feira.

tesla (TSLA) caiu pelo terceiro dia consecutivo, acionando a regra de venda automática.

Tecnologias Megacap, como maçã (AAPL), Microsoft (MSFT), um pai do Google o alfabeto (Google), Metaplataformas (meta) E nvidia (NVDA) tudo caiu.

Enquanto isso, as ações do setor bancário ficaram sob pressão adicional. Western Alliance Bancorp (WAL), o que levou a uma queda nos bancos regionais, embora tenham reduzido suas perdas durante a tarde. Charles Schwab (SCHW) atingiu seu menor nível de fechamento em dois anos. Embora os depósitos bancários possam ser relativamente seguros, o maior problema agora pode ser a lucratividade de longo prazo do banco, bem como as restrições de empréstimos que estão desacelerando rapidamente a economia.

Os nomes médicos parecem relativamente fortes, juntamente com o crescimento defensivo ou outras jogadas defensivas.

Os estoques de PagerDuty, On Holding, Meta e Nvidia estão em alta Classificação IBD. As ações da Microsoft e do Google estão na lista IBD Long-Term Leaders. O estoque ONON está localizado em defeito 50.

Apesar de ações relativamente benignas nos principais índices, a fraqueza no crescimento e em outras ações de primeira linha é preocupante. Os investidores devem procurar proteger os lucros e reduzir as perdas.

Dow jones futuros hoje

Os futuros da Dow caíram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações testemunhou uma sessão globalmente negativa, apesar do movimento misto nos principais índices.

O relatório de empregos da ADP mostrou que as contratações privadas aumentaram muito menos do que o esperado em março, um dia após uma queda significativa nas vagas de emprego em fevereiro. O Índice de Serviços ISM de março caiu mais do que o esperado, indicando uma desaceleração no rápido crescimento.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,2% nas negociações do mercado de ações na quarta-feira. O S&P 500 caiu 0,25%. O Nasdaq Composite caiu 1,1%. O Russell 2000 de pequena capitalização desistiu de 1%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 0,1%, para US$ 80,61 o barril.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 5 pontos base, para 3,285%. Este é o ponto mais baixo em quase sete meses. O rendimento do Tesouro de dois anos caiu 7 pontos base para 3,76%, de 34 pontos base nas últimas quatro sessões.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(queda de 1,9%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)ajustar) concessão de 0,65%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) diminuiu 1,3%. As ações da Microsoft e alguns pesos pesados ​​dominam a IGV, enquanto nomes de software mais especulativos, como PagerDuty, sofreram perdas maiores. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) perdeu 1,75%, com as ações da NVDA assumindo uma parcela significativa.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(queda de 3,6% e ARK Genomics ETF)ARKG) caiu 1,8%. As ações da TSLA são o ETF de ações de maior bilheteria da Ark Invest. Alguns fundos da Ark também possuem ações da PD.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME(Queda de 1,15% e US X Global Infrastructure Development Fund (ETF))berço) 1,7%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) e o SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1,5%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(Aumento de 1,5% e Fundo Setorial de Saúde SPDR)XLV) subiu 1,7%, para seu melhor nível desde 14 de fevereiro.

ações do banco

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF(queda de 0,1%, com as ações da SCHW ocupando o top 10. SPDR S&P Regional Banking ETF)KRE), que inclui ações da WAL, caiu 1%, mas terminou em baixa.

As ações da Western Alliance caíram 19,4% depois de divulgar algumas métricas financeiras, mas sem divulgar depósitos. As ações recuaram de suas mínimas quando o banco com sede na Califórnia divulgou uma queda de depósito de 11% em 31 de março em relação ao final de 2022, o que não é tão ruim quanto alguns temiam. No entanto, as ações da WAL fecharam em baixa de 12,4%.

Os reguladores financeiros indicaram fortemente que protegerão todos os depósitos em qualquer banco que caia, mesmo que os investidores em ações de bancos possam não estar tão bem. A maior preocupação pode ser que os bancos sejam muito menos lucrativos, já que terão que pagar mais pelos depósitos no futuro. De forma mais ampla, é provável que os empréstimos sejam restritos, principalmente de bancos regionais. Isso indica uma desaceleração econômica muito mais rápida do que o esperado anteriormente.

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Mergulhando nas principais ações

Aqui estão alguns exemplos de venda de ações líderes na quarta-feira.

As ações da ONON caíram 9,7%, para 29,35, quando um analista da Baird a rebaixou para neutra. Na terça-feira, a fabricante de tênis de ponta eliminou um raro padrão de golpe curto, apenas algumas semanas depois de sair de uma forte base de resultados do quarto trimestre e orientação para 2023.

As ações da PD, que perderam uma pequena parcela na terça-feira para fechar perto de um ponto de compra, caíram 6,1% na quarta-feira, para 31,78.

As ações da MKTX caíram 13,9%, para 337,74, recuando abaixo da linha do ponto de compra de 389,67 e da linha de 50 dias. MarketAxess caiu depois que as métricas de negociação de março foram divulgadas. Tradeweb Markets (TW), que também divulgou dados de março, caiu 7,6% para reduzir um ponto de compra também.

Enquanto isso, as ações da AI caíram 15,5% para 21,09. Na terça-feira, o C3.ai caiu 26%. Depois de disparar 33% na semana passada, as ações da AI já conseguiram encenar uma semana fora de queda de 37% até agora.

Megacap Techs

As ações da Apple caíram 1,1 por cento e as da Microsoft 1 por cento, e isso não reduziu a dor dos principais índices na quarta-feira. Ambos ainda estão em território de compra. O estoque da META caiu 1,5%, ainda esticado um pouco. As ações da Nvidia desistiram de uma recuperação de 2,1%, ainda esticada significativamente. As ações do Google reverteram perto de um ponto de compra, fechando apenas 0,2%.

As ações da Tesla caíram 3,7%, para 185,52, abaixo da média móvel de 50 dias, levando sua perda semanal para 10,6% até agora. Isso segue os números de entrega do primeiro trimestre no domingo. As ações caíram mais de 7% a 8% abaixo do ponto de compra de alça de xícara de 200,76, acionando a regra de venda automática. As ações da TSLA podem formar um novo identificador em alguns dias com um ponto de compra de 207,89. A EMA de 200 dias, em torno de 215 atualmente, parece um pouco de resistência possível.

Análise de rally de mercado

Os investidores devem acompanhar a saúde do rali do mercado de ações nos principais índices e ações de primeira linha. Na quarta-feira, os principais índices fecharam mistos, mas isso mascara a fragilidade dos líderes.

O Nasdaq Composite caiu pelo terceiro dia consecutivo, abaixo do nível de 12.000, mas ainda parecendo uma pausa saudável. O S&P 500 é semelhante.

O Dow subiu ligeiramente com as ações médicas, bem como produtos básicos de consumo, como Walmart (wmt).

Russell 2000 parece ser o mais fraco, negociando abaixo de todas as suas médias móveis, com negatividade significativa para os bancos.

Os perdedores superaram os vencedores por 2 para 1 na NASDAQ e 3 para 2 na Bolsa de Valores de Nova York.

Na terça-feira, os grupos de aço, materiais de construção, construção e manufatura foram os mais atingidos no geral. Muitas dessas ações continuaram caindo na quarta-feira, mas o crescimento e outros líderes foram os grandes perdedores.

Nomes de programas como PagerDuty, que resistiram ou até se recuperaram na terça-feira, caíram na quarta-feira.

As fichas, que desapareceram na terça-feira, mas pareciam saudáveis, foram destruídas na quarta-feira.

As ações da ONON, MarketAxess e alguns outros líderes caíram.

Do lado positivo, as construtoras estão se segurando, com as taxas de hipoteca caindo drasticamente nas últimas semanas. No entanto, a construção de casas pré-fabricadas campeão do horizonte (céu) caiu 2,3%, queda de 9% na semana.

O amplo setor médico está avançando, incluindo produtos médicos, empresas farmacêuticas e de biotecnologia de grande porte e agora as companhias de seguros de saúde estão em ascensão. Os produtos farmacêuticos são jogos de crescimento defensivo, proporcionando um crescimento estável ou às vezes forte, relativamente isolado da economia devido ao governo e aos seguros privados que cobrem a maior parte dos custos.

Para jogadas defensivas diretas, produtos de consumo como Walmart e hershey (HSY) estão indo bem. Utilitários e REITs também estão em alta.

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O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado de ações agora está lutando. Os principais índices parecem bons, mas as ações blue chip cada vez menos. Pior ainda, a liquidação costuma ser feroz. Como os líderes mostraram na quarta-feira, algumas ações vão bem em um dia ruim, apenas para desmoronar mais tarde.

Os investidores devem reduzir a exposição, mesmo que não seja esse o objetivo expresso. Minimizar seus perdedores e obter pelo menos lucros parciais de seus vencedores o ajudará a emagrecer em geral.

Algumas ações foram duramente atingidas. Outros só precisam de um bom dia ou dois para configurá-los novamente. Outros ainda, como medicamentos, já estão se tornando acionáveis. Portanto, é importante permanecer engajado e flexível. Obtenha suas listas de observação E Suas estratégias de saída estão prontas.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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