Futuros da Dow subiram 400 pontos após um relatório de inflação mais leve que o esperado

Pouco antes do relatório do IPC, os futuros se basearam em seus ganhos matinais.

Os futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 101 pontos, ou 0,3%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,4% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,5%.

– Jesse Pound

O CEO da Galaxy Digital, Michael Novogratz, disse no “Squawk Box” que estava observando a curva de rendimentos do Tesouro como um indicador importante do que poderia acontecer a seguir para os mercados.

“A coisa mais incrível é a inclinação de 2 a 10 segundos”, disse Novogratz. Curva achatada para menos 50 pontos base entre 2 e 10 segundos [50] anos, apenas uma vez na década de 1970. Em algum momento, isso vai regredir, e acho que esse será o maior ponto de inflexão.”

Um ponto base é 0,01 ponto percentual.

Quando o rendimento do Tesouro de dois anos está sendo negociado acima do rendimento de 10 anos, muitos em Wall Street veem isso como um forte indicador de recessão. Na quarta-feira, o rendimento de dois anos estava sendo negociado a 3,278%, enquanto o rendimento de 10 anos estava em 2,803%.

Novogratz disse acreditar que os investidores estão excessivamente confiantes em um futuro pivô do Federal Reserve, o que pode ser uma das razões pelas quais as taxas de juros de longo prazo estão sendo negociadas abaixo das taxas de curto prazo.

– Jesse Pound

O Goldman Sachs reduziu sua previsão para o ouro, dizendo que superestimou o quanto os temores de recessão podem impulsionar os preços.

A empresa agora vê o ouro em média US$ 1.850/toz nos próximos três meses, antes de subir ligeiramente para US$ 1.950/toz no restante do ano.

A nova previsão é inferior à previsão anterior de 12 meses de US$ 2.500/toz. A empresa disse que atingiu esse objetivo depois de analisar como o ouro foi negociado nos últimos 20 anos, observando que os riscos de estagnação em torno dos ciclos de aperto foram anteriormente um fator mais importante do que as taxas reais.

“Embora esperássemos que as taxas de juros nominais subissem com os aumentos do Fed, não esperávamos que as expectativas de inflação caíssem muito após a falha narrativa passageira e as surpresas de inflação persistentemente altas”, escreveu o Goldman em nota aos clientes.

“A principal conclusão é que, no atual ambiente de aperto das políticas e medos persistentes de uma recessão, a direção tática do ouro será determinada por mudanças na função prioritária do Fed entre combater a inflação e apoiar o crescimento”, acrescentou a empresa.

Os futuros de ouro dos EUA foram negociados a US$ 1.811,40 a onça na quarta-feira.

– Peppa Stevens

A recente alta no mercado pode colocar as ações em risco de recuar em relação à leitura do IPC de quarta-feira, de acordo com o estrategista técnico do BTIG Jonathan Krinsky.

O estrategista disse em nota aos clientes na noite de terça-feira que as ações fizeram alguns movimentos contra-intuitivos após os relatórios do CPI deste ano, e os rankings à frente do relatório parecem ser um fator-chave na forma como o mercado reage.

“No final do dia, ninguém sabe qual será o número ou como o mercado reagirá a esse número, mas, da nossa perspectiva, as coisas estão sobrecompradas, deixando espaço para o mercado cair após o número”, escreveu Kreinsky.

– Jesse Pound

Elon Musk Ações da Tesla vendidas por quase US$ 6,88 bilhões – apesar de dizer no início deste ano que “não tem mais planos de vendas para TSLA”.

O CEO da Tesla vendeu 7,92 milhões de ações da empresa de carros elétricos, de acordo com uma série de relatórios financeiros na noite de terça-feira. Os registros da Securities and Exchange Commission (SEC) mostraram que as transações ocorreram entre 5 e 9 de agosto. A Tesla realizou sua reunião anual de acionistas em 4 de agosto.

No início deste ano, Musk foi às redes sociais para dizer que não tinha planos de vender ações da Tesla após 28 de abril. O investidor bilionário está atualmente envolvido em uma batalha legal com o Twitter, que ele concordou em comprar por aproximadamente US$ 44 bilhões.

As ações da Tesla subiram 2% nas negociações de pré-mercado de quarta-feira. O Twitter subiu 4%.

– Sarah Min

Os mercados europeus estavam confusos na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores globais aguardavam os principais dados de inflação dos EUA.

pan europa Stokes 600 Era quase plano no final da manhã. As ações de viagens e lazer subiram 1,3%, enquanto as ações de saúde caíram 0,8%.

Na frente de dados na Europa, a inflação de preços ao consumidor final na Alemanha em julho foi de 7,5% ano a ano e 0,9% mensalmente, os números oficiais revelaram na quarta-feira, aproximadamente em linha com as expectativas.

Os lucros continuam a ser o principal impulsionador do movimento individual dos preços das ações na Europa. As empresas Ahold Delhaize, ABN AMRO, E.On, TUI Group, Metro, Deliveroo, Prudential e Aviva estavam entre as principais empresas que informaram antes do sino na quarta-feira.

– Elliot Smith

O índice de preços ao consumidor da China em julho atingiu uma alta de dois anos com a recuperação dos preços da carne suína, de acordo com dados oficiais divulgados na quarta-feira.

Os preços da carne suína subiram 20,2% em julho em relação ao ano anterior, marcando o primeiro aumento desde setembro de 2020, segundo dados da Wind Information.

Além disso, os preços da carne suína registraram o maior aumento mensal de todos os tempos – 25,6%. A relutância dos agricultores em vender – esperando preços mais altos no futuro – contribuiu para os preços mais altos da carne suína, disse o analista de produtos agrícolas da Nanhua Futures, Bian Shuyang, em comunicado.

Um comunicado acrescentou que os produtores de suínos vivos agora estão operando com lucro, indicando que há mais oferta pela frente. Ele disse que os próximos dois feriados chineses em setembro e outubro ajudariam a sustentar a demanda do consumidor por carne suína.

Contudo, Dados de inflação na quarta-feira Continuou a reverter a fraca demanda na economia chinesa.

O Índice de Preços ao Consumidor subiu 2,7% em julho, abaixo das expectativas de um aumento de 2,9%, segundo analistas consultados pela Reuters. Além disso, apesar das férias de verão, a componente de preços do turismo subiu apenas 0,5% em julho em relação ao ano passado.

– Li Yingshan e Evelyn Cheng

Observadores do mercado estão olhando para o relatório de inflação de julho – que deve ser divulgado ainda hoje – em busca de pistas sobre o que o Federal Reserve fará em sua próxima reunião em setembro.

antes da emissão do relatório, CNBC Pro pesquisou pesquisa de Wall Street Determinar quais bancos de investimento estão atentos a sinais de fraqueza do consumidor e seus conselhos sobre como posicionar os investidores nesse ambiente.

Saiba mais sobre as ações relacionadas ao consumidor que os analistas do Goldman Sachs, Bank of America e Barclays adoram.

– Xavier Ong

Além do relatório CPI de quarta-feira, os mercados também absorverão o Fedspeak de dois chefes de bancos regionais. Isso pode fornecer mais informações sobre o caminho do banco central e a magnitude dos aumentos futuros das taxas, especialmente na reunião de setembro.

Charles Evans, presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, falará na quarta-feira às 11h ET na Drake University em Des Moines, Iowa.

Mais tarde, o presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, falará em um painel de discussão sobre estagflação no Aspen Economic Strategies Group.

– Carmem Renick

Relatório de inflação de julho Pode mostrar que os preços arrefeceram Pelo menos é isso que economistas e investidores esperam.

Economistas estimam para um relatório de julho que o índice de preços ao consumidor subiu apenas 0,2%, abaixo do salto de 1,3% em junho, segundo a Dow Jones. Isso levaria o ritmo da inflação ao consumidor ano a ano em julho para 8,7%, ante 9,1% em junho.

Se a leitura for menor do que no mês passado, pode indicar que passamos do pico da inflação e começamos a caminhar na direção certa. Isso mostrará quão agressivamente o Federal Reserve aumentará as taxas de juros no futuro.

– Carmem Renick

As ações da Coinbase e da Roblox estão fazendo alguns dos maiores movimentos nas negociações após o expediente na terça-feira, depois de divulgar ganhos que não atenderam às expectativas de Wall Street.

Coinbase caiu mais de 5% depois disso Relatório de ganhos Mostra uma perda maior do que o esperado durante o trimestre, e a empresa perdeu as estimativas de receita.

Roblox cai mais de 16% depois de perdê-lo sobre lucros e receitas. Além disso, a empresa também registrou apenas 52,2 milhões de usuários ativos diários, abaixo dos 54,1 milhões de usuários no trimestre anterior.

– Carmem Renick