Dados de inflação, resultados trimestrais da Disney (DIS) e o debate cada vez mais contencioso sobre um iminente limite de dívida nacional aguardam os investidores na próxima semana.
Para os investidores, o relatório CPI de abril será o maior lançamento da semana, já que os mercados buscam sinais de uma nova desaceleração nos preços ao consumidor.
Wall Street espera que seu núcleo CPI, que inclui preços de alimentos e energia, suba 5% ano a ano em abril, o que está em linha com o aumento ano a ano observado em março. Os preços devem subir 0,4% mensalmente.
Com base no “núcleo”, que exclui os preços de alimentos e energia, a inflação deve ter aumentado 5,5% em relação ao ano anterior em abril, desacelerando de um aumento de 5,6% em março. Os aumentos mensais nos preços do núcleo são esperados em 0,4%.
Na terça-feira, espera-se que o presidente Biden se encontre com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e outros líderes importantes do Congresso, à medida que crescem as preocupações de que os Estados Unidos não cumpram o prazo de 1º de junho. .
Em outro lugar em Washington, uma audiência intitulada Respostas federais à recente falência bancária A previsão é para quarta-feira. A audiência ocorre no momento em que aumenta a pressão sobre vários bancos regionais que viram os preços de suas ações despencarem e estariam procurando compradores.
A Disney iniciará outra semana movimentada em ganhos corporativos com Airbnb (ABNB), Rivian (RIVN) e a favorita de Warren Buffett, Occidental Petroleum (OXY).
Uma recuperação liderada por fortes ganhos da Apple empurrou o Nasdaq (^IXIC) para cima mais de 2% na sexta-feira e colocou o índice de tecnologia no mesmo nível da semana.
No entanto, esse rali não foi suficiente para empurrar os principais índices para cima na semana, já que o S&P 500 (^GSPC) e o Dow Jones Industrial Average (^DJI) caíram depois que o Fed elevou as taxas de juros na semana passada em Wall Street. Ele chamou isso de “pausa hawkish” que deixou em aberto a possibilidade de uma alta na taxa de juros.
Os dados desta semana sobre os preços ao consumidor e ao produtor seguem o relatório de empregos de abril de sexta-feira, que mostrou que o mercado de trabalho dos EUA continua mais resiliente do que o esperado diante dos aumentos agressivos das taxas de juros do Federal Reserve.
As revisões para baixo no relatório de sexta-feira, mostrando 149.000 empregos a menos em fevereiro e março do que o relatado anteriormente, moderaram parte do otimismo sobre o mercado de trabalho. Em um e-mail na sexta-feira, Rick Ryder, da BlackRock, chamou o relatório de “misto” e disse que os dados são “consistentes com a desaceleração do mercado de trabalho em áreas mais cíclicas, mas não são fracos no geral”.
Sobre a inflação, economistas do Wells Fargo disseram em nota na semana passada que os preços mais altos da gasolina provavelmente impulsionaram o crescimento mensal projetado no núcleo do índice de preços ao consumidor para abril, mas disseram que uma desaceleração na economia provavelmente continuará a levar os aumentos gerais de preços a cair.
“Como dissemos há algum tempo, esperamos que a desaceleração da atividade econômica leve a uma desaceleração substantiva da inflação, mas o caminho de volta para 2% será longo e acidentado”, escreveu a empresa em nota na sexta-feira.
Democratas e republicanos estão em um impasse sobre o limite da dívida antes da reunião de Biden com os líderes do Congresso. Recentemente, os mercados se concentraram na chamada “décima data”, quando os EUA poderiam deixar de pagar sua dívida.
Em uma nota aos clientes na semana passada, o estrategista da equipe do Bank of America sobre taxas e moedas globais disse que esses dados eram prováveis para 1º de junho, de acordo com a previsão da secretária do Tesouro, Janet Yellen. E essa data mantém a reação mais forte do mercado a cerca de uma semana, na visão do BofA.
“Episódios anteriores de limite de dívida indicam que mercados mais amplos não parecem estar precificando cenários de limite de dívida até duas semanas antes da data X esperada”, escreveu a empresa. “Esperamos que isso [debt limit] É provável que a decisão chegue ao limite, o que significa o risco de maior volatilidade no mercado amplo no final de maio ou início de junho. “
Na frente corporativa, a Disney será a manchete da semana de relatórios de ganhos, já que os planos de reestruturação da empresa e a batalha em andamento com o governador da Flórida, Ron DeSantis, estavam em foco antes do relatório.
A gigante do streaming divulgou seus ganhos apenas alguns dias depois que a Paramount Global (PARA) e a Warner Bros. O Discovery (WBD) superou as estimativas de Wall Street.
No geral, as empresas do S&P 500 estão tendo sua melhor temporada de ganhos em relação às expectativas de Street desde o quarto trimestre de 2021, de acordo com o FactSet. Até sexta-feira, 85% das empresas do S&P 500 reportaram resultados do primeiro trimestre, superando 79% das estimativas de lucro por ação.
No entanto, os lucros já estão diminuindo. A taxa de crescimento da receita combinada para o trimestre atual, que combina os resultados reais com as estimativas restantes, foi de -2,2%. Se os lucros reais do S&P 500 permanecerem negativos, este será o segundo trimestre consecutivo de queda nos lucros das empresas do índice.
Falando no sábado na reunião anual de acionistas da empresa, o CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, disse que muitas das empresas do portfólio do grupo esperam uma queda nos lucros este ano, acrescentando que o ambiente econômico atual é “diferente” do que era há seis meses.
calendário semanal
Segunda-feira
dados econômicos: Estoques de atacado, MoM, março (+0,1% esperado, +0,1% antes)
Ganhos: Tyson Foods (TSN), Dish Networks (DISH), Devon Energy (DVN), FreshPet (FRPT), Lucid (LCID), PayPal (PYPL), Palantir (PLTR)
Terça-feira
dados econômicos: NFIB Small Business Optimism, abril (89,8 previsto, 90,1 antes)
Ganhos: Affirm (AFRM), Airbnb (ABNB), Celsius Holdings (CELH), Coty (COTY), Dutch Bros. (BROS), EV Go (EVGO), Fisker (FSR), Occidental Petroleum (OXY), Rivian (RIVN), Twilio (TWLO), Wynn Resorts (WYNN), Under Armour (UAA)
Quarta-feira
dados econômicos: CPI, mensalmente, abril (+0,4% esperado, +0,1% antes); CPI, YoY, abril (+5% previsto; +5% anterior); Core CPI, MoM, abril (+0,4% esperado; +0,4% antes); Core CPI, YoY, abril (+5,5% esperado; +5,6% antes); MBA Pedidos semanais de hipotecas (-1,2% anteriormente)
Ganhos: Beyond Meat (BYND), Blackstone (BX), First Citizens (FCNA), Robinhood (HOOD), Trade Desk (TTD), Disney (DIS), Wendy’s (WEN)
Quinta-feira
notícias econômicas: Reivindicações iniciais de desemprego, semana encerrada em 6 de maio (245.000 esperados, 242.000 anteriormente); PPI, mensalmente, abril (+0,3% esperado, -0,5% antes); PPI, YoY, abril (+2,5% esperado; +2,7% antes); Core PPI, MoM, abril (+0,3% esperado, -0,1% antes); Core PPI, YoY, abril (+3,3% esperado; +3,4% antes)
Ganhos: Getty Images (GETY), JD.Com (JD), Krispy Kreme Donuts (DNUT), Yeti (YETI)
Sexta-feira
notícias econômicas: Preços de importação, MoM, abril (0,3% esperado, -0,6% antes); Preços de exportação, MoM, abril (+0,3% esperado, -0,3% antes); Sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, 1º de maio (63,0 previsão, 63,5 antes)
Ganhos: Marcas de Espectro (SPB)
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