Dezembro 8, 2022

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Os ganhos da Berkshire Hathaway caem à medida que a pressão do mercado sobre o portfólio de ações diminui

Os ganhos da Berkshire Hathaway caem à medida que a pressão do mercado sobre o portfólio de ações diminui

Berkshire Hathaway companhia

BRK.B -2,55%

Os lucros do primeiro trimestre caíram à medida que a turbulência nos mercados financeiros prejudicou sua gigantesca carteira de ações e o aumento dos custos de sinistros prejudicou o negócio de seguros.

A Warren Buffett Corporation registrou lucro líquido de US$ 5,46 bilhões, ou US$ 3.702 por ação Classe A. Isso caiu de US$ 11,71 bilhões, ou US$ 7.638 por ação, um ano atrás. O lucro operacional, que não inclui alguns resultados de investimentos, subiu para US$ 7,04 bilhões, de US$ 7,02 bilhões no ano passado.

A maioria dos negócios da Berkshire, incluindo ferrovias, serviços públicos e energia e manufatura, serviços e operações de varejo, registrou crescimento no primeiro trimestre. Mas o negócio de seguros sofreu um duro golpe. A Berkshire disse que o custo do pagamento de sinistros de seguros aumentou drasticamente à medida que os preços dos carros usados ​​aumentaram, reduzindo o lucro operacional dessa unidade para US$ 47 milhões, de US$ 764 milhões no ano anterior.

O lucro líquido da Berkshire pode ser volátil de trimestre para trimestre porque a empresa tem investimentos significativos em ações, e os ganhos ou perdas de investimentos não realizados precisam ser incluídos na figura. A empresa usa bilhões de dólares em flotação, ou prêmios adiantados pagos por clientes de seguros, para fazer investimentos para seu próprio ganho. Embora isso seja um impulso para seus resultados quando os mercados estão em alta, prejudicou os ganhos da Berkshire no último trimestre.

Preocupações com inflação, aperto monetário e desaceleração do crescimento Isso levou a um declínio no índice S&P 500 para começar o ano. A maior posse da Berkshire,

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empresa Apple.

, recebeu um golpe. As ações do iPhone caíram 11% em 2022. Outras participações importantes, como

Empresa Kraft Heinz.

E

empresa coca cola.

resistiu melhor à volatilidade do mercado à medida que as ações de empresas que fornecem produtos básicos de consumo ganharam popularidade.

Buffett, CEO e presidente da Berkshire, provavelmente não se concentrará muito no declínio do lucro líquido. Ele argumenta há muito tempo que os acionistas deveriam se concentrar mais no lucro operacional da Berkshire, que ele acredita ser uma medida melhor de como a empresa está se saindo.

Os resultados foram anunciados antes da primeira reunião anual de acionistas presencial da Berkshire desde 2019. O investidor de 91 anos apareceu no palco em uma praça em Omaha, Nebraska. Charlie Munger e vice-presidentes Greg Appel Ajit Jain. Os acionistas prestam muita atenção às opiniões do Sr. Buffett sobre os mercados e a economia, dadas suas décadas de experiência em investimentos e o amplo escopo dos negócios da Berkshire.

A Berkshire opera uma grande operação de seguros, bem como ferrovias, serviços públicos, fabricantes e varejistas. Muitas de suas participações são nomes conhecidos, como Fruit of the Loom, Geico, Dairy Queen, Benjamin Moore & Co.

Embora a maioria das reuniões de acionistas ocorra sem aviso, as reuniões da Berkshire foram apelidadas de “Woodstock dos Capitalistas” devido à participação incomumente alta e à atmosfera festiva Muitas lembrancinhas Celebrando o Sr. Buffett e seus investimentos. No passado, os participantes levavam para casa lembranças como Fruit of the Loom Boxers com as imagens de Buffett impressas neles e os patos de borracha da Oriental Trading que foram inspirados em Buffett e Munger.

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Um tópico na mente dos investidores: o que a Berkshire faria com suas enormes reservas de caixa. Embora a empresa não tenha feito grandes aquisições em 2021, com Buffett citando a falta de oportunidades atraentes de investimento de longo prazo, ela encerrou esse período de seca nos primeiros meses do ano.

Em março, a Berkshire disse que chegar a um acordo Para obter uma companhia de seguros

Fundação rica.

Por 11,6 bilhões de dólares. O acordo deve ser o maior da Berkshire em anos. A empresa também revelou a construção de uma participação de 14,6% na

Petróleo Ocidental

Em março, divulgou uma participação de 11% na

HP.

em abril.

As ações da Occidental e da HP subiram com a notícia dos investimentos da Berkshire.

A Berkshire também aumentou sua participação na

Corporação Chevron.

revelado no sábado. Ela possuía US$ 25,9 bilhões em ações da Chevron no final do primeiro trimestre, acima dos US$ 4,5 bilhões no final de 2021. A Chevron está agora entre as quatro maiores de Berkshire, juntando-se à Apple, American Express Co e Bank of America Corp. Substitua a Coca-Cola.

Como a Berkshire gastou mais em outros negócios, a empresa comprou menos ações durante o trimestre. A empresa recomprou cerca de US$ 3,2 bilhões em ações, abaixo dos US$ 6,9 bilhões no quarto trimestre.

A empresa ainda tem muito dinheiro para sacar. A Berkshire tinha US$ 106,26 bilhões em caixa e equivalentes de caixa no final do primeiro trimestre, abaixo dos US$ 146,72 bilhões. No final de 2021.

A própria Berkshire foi um investimento sólido em 2022. Suas ações Classe A subiram 7,5%, enquanto o S&P 500 caiu 13%.

Escreva para Akane Otani em [email protected]

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