Volkswagen lança plano inicial de IPO para Porsche, desafiando ceticismo do mercado

Os participantes observam o Porsche 718 Cayman GT4 RS 2022 durante o Salão do Automóvel de Los Angeles 2021 em Los Angeles, Califórnia, EUA, em 17 de novembro de 2021. REUTERS/Ringo Chiu

HAMBURGO / FRANKFURT, 5 DE SETEMBRO (Reuters) – Volkswagen (VOWG_p.DE) Na segunda-feira, anunciou sua intenção de lançar a marca de carros esportivos Porsche, o que pode levar ao lançamento do que pode se tornar uma das maiores empresas listadas do mundo, mesmo com os mercados nervosos com a inflação recorde e um impasse energético entre a Rússia e a Europa.

A montadora postou a chamada intenção de abrir o capital no final de setembro ou início de outubro para ser concluída até o final do ano.

A mudança para listar as ações em Frankfurt foi anunciada depois que o conselho de supervisão da Volkswagen deu o sinal verde na segunda-feira. Consulte Mais informação

Os investidores esperam um valor entre 60 bilhões e 85 bilhões de euros. Os dados da Refinitiv mostraram que, ao final das estimativas, o IPO pode ser o maior da história da Alemanha e o maior da Europa desde 1999.

A Volkswagen disse que o IPO seria um próximo passo importante na transformação da empresa, pois pretende se tornar um fornecedor líder de mobilidade baseada em software.

A Volkswagen disse que o Qatar será um investidor âncora que pretende se comprometer com uma participação de 4,99% na empresa recém-listada.

A intenção de flutuar incluiu uma oferta para investidores de varejo em países da Europa, incluindo França, Espanha e Itália, em um esforço para lucrar com a base de fãs leais da Porsche.

A Volkswagen concordou em vender 25% mais uma ação ordinária da Porsche para a Porsche SE, conforme estipulado em um acordo-quadro entre as partes em fevereiro. Consulte Mais informação

Isso dá às famílias Porsche e Bich, que controlam o Porsche SE, uma minoria disfuncional – promovendo seu esforço por maior controle sob o novo CEO Oliver Blume.

Reportagem adicional de Paul Carrell, Victoria Waldrusy e Jan Schwartz. Emma Victoria Farr, Christoph Stitz, Ilona Weisenbach em Frankfurt Texto adicional de Tom Sims; Edição por Matthew Lewis, Alistair Bell e Leslie Adler

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