Ações e futuros fazem pausa após alta recorde: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações encerram a semana com uma nota mais calma, à medida que os investidores avaliam as perspectivas para as ações depois que os mercados dos EUA, da Europa e do Japão atingiram máximos históricos após os enormes lucros da Nvidia Corp.

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Os futuros dos EUA permaneceram pouco alterados na sexta-feira, depois que os ganhos durante a noite levaram o S&P 500 e o Nasdaq 100, juntamente com o MSCI All-County Index, a novos recordes. As perspectivas positivas para a Nvidia, a fabricante de chips mais valiosa, ajudaram suas ações a subir 16% em meio à mania da inteligência artificial.

O aumento de US$ 277 bilhões em seu valor de mercado em um dia na quinta-feira foi o maior aumento de valor em uma única sessão de todos os tempos – superando o ganho recente de US$ 197 bilhões da Meta Platforms Inc. A questão é se a recuperação tecnológica pode ser sustentada e alargada a outros sectores, mesmo quando as apostas em cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal diminuem, face a dados que mostram que a maior economia do mundo continua forte.

“A IA generativa provará ser o tema de crescimento desta década, e o relatório de lucros da Nvidia demonstra a força atual dos gastos com infraestrutura de IA”, disse Mark Haefele, diretor de investimentos da UBS Global Wealth Management. “Além da tecnologia, acreditamos que os investidores também devem se preparar para uma potencial extensão da recuperação do mercado de ações, que poderia se materializar com uma combinação de cortes nas taxas do Fed, forte crescimento e inflação mais baixa.”

O índice Stoxx Europe 600 subiu depois de também fechar em alta recorde na quinta-feira. As ações das empresas mineiras lideraram a subida, com a maioria dos metais industriais a subir antes das esperadas novas sanções dos EUA à Rússia, que poderão perturbar o fornecimento.

A BASF SE subiu até 3% depois de a maior empresa química da Europa ter afirmado que os lucros irão recuperar parcialmente à medida que os cortes de custos se aprofundam para contrariar o aumento das despesas com energia e a queda da procura. As ações do Standard Chartered Bank subiram mais de 6% após revelar lucros e recompras de ações. A Allianz SE caiu após reportar lucros que corresponderam em grande parte às estimativas.

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Os ganhos nas ações europeias foram em grande parte impulsionados pela ASML Holding NV, SAP SE, LVMH e Novo Nordisk A/S. Tal como os EUA, a Europa enfrenta agora o seu próprio risco de concentração, com estas quatro ações a representarem mais de metade do avanço de 3% do STOXX 600 em 2024, versus um peso combinado no índice de referência de apenas cerca de 10%.

No entanto, espera-se que os retornos das ações globais aumentem após um primeiro trimestre apertado, embora o desempenho das ações em 2024 deva girar em torno dos lucros, de acordo com os estrategistas do Citigroup.

Nos mercados asiáticos, o índice de referência chinês CSI 300 continuou a registar ganhos pela nona sessão, enquanto as ações de Hong Kong estabilizaram. As ações australianas, taiwanesas e sul-coreanas avançaram. Os mercados japoneses foram fechados na sexta-feira devido a feriado.

Falcões do Fed

De volta aos EUA, os traders estão receptivos aos comentários mais agressivos do Fed. Três altos funcionários do Federal Reserve confirmaram na quinta-feira que o banco central dos EUA ainda está no caminho certo para cortar as taxas de juros este ano – mas não tão cedo. Os rendimentos do Tesouro a 10 anos subiram dois pontos base e a medida do dólar manteve-se estável.

Nas matérias-primas, o petróleo caiu à medida que os investidores ponderavam os sinais de aperto do mercado face às preocupações contínuas sobre a procura. O ouro é inconstante. Os preços do níquel e do alumínio subiram, mas o minério de ferro rumou ao seu maior declínio semanal em quase um ano, em meio a preocupações de que a demanda chinesa por aço possa decepcionar.

Principais eventos desta semana:

• Alemanha Ifo Business Climate, sexta-feira

• O Banco Central Europeu publica sua pesquisa de expectativas de inflação para um e três anos na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

• O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,2% às 8h17, horário de Londres

• Os futuros do S&P 500 pouco mudaram

• Os futuros do Nasdaq 100 pouco mudaram

• Os futuros do Dow Jones Industrial Average pouco mudaram

• O índice de ações MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,1%

• Houve pouca mudança no índice MSCI Emerging Markets

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

• Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0831

• Houve pouca mudança no iene japonês em 150,60 por dólar

• Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,2093 por dólar

• Houve pouca mudança na libra esterlina em US$ 1,2671

Moedas digitais

• Bitcoin caiu 1,1% para US$ 51.102,88

• Ethereum caiu 1,5% para US$ 2.940,5

Títulos

• O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu dois pontos base, para 4,34%.

• O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu 1 ponto base, para 2,45%.

• Houve pouca mudança no rendimento dos títulos britânicos de 10 anos, em 4,11%.

Bens

• O petróleo Brent caiu 0,5%, para US$ 83,21 o barril

• Ouro em transações à vista caiu 0,2%, para US$ 2.021,27 por onça

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Michael Msika e Jason Scott.

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